Kapcsolat
1097 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 11.,
C épület, 7. emelet
info@hunpenzugyitervezo.hu
+36 27 998 690
Élethelyzethez
igazított pénzügyi tervezés
Azonosítjuk a célok eléréséhez szükséges anyagi forrásokat
Személyre szabott hitelkalkulációt készítünk és a hitelfelvételben is segítünk
Feltérképezzük az élethelyzetből eredő biztosítási kockázatokat
Komplex pénzügyi és biztosítási programot állítunk össze
Minden élethelyzet egyéni gondoskodást igényel!
Egyéni élethelyzetekhez igazított pénzügyi terv segítségével céljaid egy vágyott álomkép helyett konkrét lépésekre bontott stratégia mentén valósulhatnak meg.
Milyen biztosításra van szükséged
az egyes életszakaszokban?
Életkor: 25
Pályakezdő fiatal
András 25 éves pályakezdő, első munkahelyén junior marketing munkatársként dolgozik. Célja, hogy saját autót vásároljon és eljegyezze barátnőjét, akivel 2 éve van együtt. Ehhez azonban szeretné, ha rendelkezésre állna az esküvőhöz szükséges pénzösszeg is. Szabadidejében szívesen jár fesztiválokra itthon és a környező országokba egyaránt.
Tények
- Pályakezdő fizetés
- Karrierépítési célok
- Első gépjárművére gyűjt
- Szeret utazni a barátokkal
Szükségletek
Utasbiztosítás |
KGFB |
Rövidtávú megtakarítás |
Életkor: 33
Házaspár gyermekvállalás előtt
A házaspár első közös gyermekét tervezi. Lakásban élnek és kertesházba szeretnének költözni 3 éven belül, hitelt terveznek felvenni. Mivel mindketten aktívan dolgoznak, kettőjük havi jövedelme biztos alapot teremt a tervezett kiadásokhoz. Andrást nemrég kinevezték csoportvezetőnek, és fizetésemelést is kapott.
Tények
- Gyermekvállalást terveznek
- Mindketten aktívan dolgoznak
- Új ingatlan vásárlását tervezik
- Andrást előléptették és fizetésemelést is kapott
Szükségletek
|
KGFB |
Casco |
Jelzáloghitel |
Lakásbiztosítás |
Utasbiztosítás |
Baleset és egészségbiztosítás |
Életkor: 45
Házaspár tinédzser gyermekkel
András és Eszter családi házban élnek 10 éves kislányukkal és 12 éves tinédzser fiúkkal, és a következő 1-2 évben házfelújítást terveznek. András karrierje csúcsán van vezető beosztásban és mellette saját vállalkozását építi. Fontos számukra gyermekük jövője és a család egészsége. Mivel két fizetésből gazdálkodnak, évente több nyaralást is megengedhetnek maguknak, akár tengerentúli desztinációba.
Tények
- Mindketten aktívan dolgoznak
- Házfelújítást terveznek
- Fontos gyermekük jövője és a család egészsége
- Gondolnak nyugdíjas éveikre is
Szükségletek
|
KGFB |
Casco |
Lakásbiztosítás |
Utasbiztosítás |
|
Baleset és egészségbiztosítás |
Megtakarítás |
Nyugdíjbiztosítás |
Vállalkozói vagyonbiztosítás |
Életkor: 67
Nyugdíjas házaspár, unokákkal
András és Eszter nyugdíjasok, de saját vállalkozásukban még aktívan dolgoznak. Fontos számukra az egészségük, ugyanakkor körültekintők a kiadások terén. Az unokákkal sok időt töltenek együtt, nyáron ha tehetik, egy hetet az egész család együtt nyaral a Balatonon. Rendelkeznek megtakarítással, de egy váratlan nagyobb kiadás gondot okozhat a családi költségvetésben.
Tények
- Nyugdíjas, de aktív
- Saját vállalkozásukban dolgoznak
- Fontos egészségük védelme
- Unokákkal rendszeresen töltenek együtt időt
Szükségletek
|
KGFB |
Lakásbiztosítás |
Baleset és egészségbiztosítás |
|
Megtakarítás |
Utasbiztosítás |
Facebook
Youtube